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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

信託以其隔離債務與婚姻風險、分配靈活和避免爭產為目的,是可無後顧之憂百年傳承給後代子孫的最佳傳承工具。惟在做信託規劃時對於其可能產生租稅負擔常有疑慮,本次課程將提供您相關解答,讓您在做家族傳承信托規劃時,可先設算最合適的租稅負擔考量及規劃。

2021年9月18日 9:00~18:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

本次講座係以家族傳承整體架構為起始,由上而下,以建置家族憲章為核心,再從家族傳承考量面向去選擇各個家族合適的應用工具,其中以閉鎖性公司結合信託為主軸,最後規劃家族辦公室作為百年傳承基業之大成。

2021年10月2日 9:00~18:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

以不動產為傳承工具,不能忽略相關民事法律的規定,不動產的傳承在民事法上涉及贈與、繼承、應繼分、遺囑、特留分以及遗產分割等議題,每個問題在實務執行上都有些眉角,除了民事法的規定外,不動產本身就有極為複雜的稅制,加上租稅常成為控制房價的政策工具,其中房地合二税2.0最具震憾力。因此,不動產傳承應該以全方位的方式思考,將各種不同傳承模式的優缺點列入考量,以期在為自己或他人規劃傳承時,能提出更為周延的方案。

2021年10月16日 9:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 13
  • 十一月
11/13 家族傳承以信託為主軸之法律機制
  • 2021年11月13日 09:00 (星期六) 至 2021年11月13日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號10樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/210505021...

  • 30
  • 十月
10/30 境外信託架構與家族企業永續傳承
  • 2021年10月30日 09:00 (星期六) 至 2021年10月30日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號10樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success1030家...

  • 16
  • 十月
10/16 不動產傳承之稅務規劃
  • 2021年10月16日 09:00 (星期六) 至 2021年10月16日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號10樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/210916035...

  • 2
  • 十月
10/2 家族財富傳承實戰班: 家族財富百年傳承架構實務探討
  • 2021年10月2日 09:00 (星期六) 至 2021年10月2日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success1002本...

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