說明內容：
「家族財富傳承系列講堂」
係由國內資深金融專業會計師方燕玲，整合其三十年在金融，法律及租稅專業人脈，結合各該專業的專家，特別規劃的五堂環環相扣的家族財富傳承課程。旨培訓家族企業及金融業高端客戶財富管理專業人士，提供財富管理及傳承規劃相關服務所需專業知識及技能。
課程講師將運用其專業與經驗，與學員分享個人在家族財富傳承領域運用的實務操作，並透過案例解析，引領學員思考在多元金融環境下，如何為本身家族企業或客戶做好規畫，避開錯誤的建議，為家族企業或協助客戶達成財富傳承目標。
【課程時間與時數】10月16日開課，為期五周，上課時間 19:00~22:00，共計15小時。
【課程地點】台北金融研究發展基金會｜台北市中正區衡陽路51號6樓之6
【課程費用】詳參下列網址
【參與對象】
1、獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®
2、各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、私人銀行人員、壽險MDRT…等相關部門人員
3、對課程有興趣者。
【講堂內容】
系列一：全球法規趨勢與家族財富傳承規劃治理 講師：方燕玲會計師
系列二：家族財富傳承的法務與稅務疏理 講師：賴三郎資深顧問
系列三：家族財富傳承的國內信託與繼承法制 講師：陳雲南主持律師
系列四：境外家族信託規劃與實務案例解析 講師：楊健民總經理
系列五：家族財富傳承架構規劃與家族辦公室建置 講師：方燕玲會計師
【套裝優惠報名連結】
家族財富傳承系列講堂第二期：https://www.tff.org.tw/class-in.php?id=593
【主辦單位】台北金融研究發展基金會
【協辦單位】永富傳承家族辦公室
【活動洽詢】欲進一步了解活動內容或基於隱私有需安排專班上課者，請洽
張專案經理 | 02-7711-7001 |yhchang@succession99.com