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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

隨著資金回台專法的落幕,海外控股CFC規範呼之欲出,不論透過個人或企業持有家族財富,隨著全球租稅透明趨勢,家族海外財富與所得將逐步攤在陽光下,因此在做家族財富傳承規劃時,有必要進一步檢視海外資金的佈局,不論是目前面臨在境外資金匯回方法,CRS,OBU、反洗錢及境外信託租稅的議題,或未來將面臨CFC及PEM議題,均應未雨綢繆做好準備。

2022年6月11日 9:00~18:00 (星期六)

瞭解更多課程內容
家族財富傳承租稅議題中最關鍵的是遺產及贈予稅的規劃,如未妥善考量可能因為錯誤的規劃而多缴稅,若誤觸實質課稅的底線,更可能補稅加罰,本次實務講座藉實例深入簡出來探討此重要議題。

2022年6月18日 9:00~18:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 18
  • 六月
6/18 遺產及贈與稅課稅專題 (線上預錄課程)
  • 2022年6月18日 09:00 (星期六) 至 2022年6月18日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/220618家族財富傳承...

  • 11
  • 六月
6/11 境外租稅所得與傳承議題實務研討 (線上預錄課程)
  • 2022年6月11日 09:00 (星期六) 至 2022年6月11日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/220611試聽影片隨著...

  • 30
  • 三月
3/30 財富傳承沙龍雅聚:資產傳承之法律問題實務分享
  • 2022年3月30日 18:30 (星期三) 至 2022年3月30日(星期三) 21:00
  • 華山町餐酒館台灣台北市100中正區八德路一段34號
  • 協會網站:中華財富傳承顧問協會時間:3/30(三)18:30-21:00地點:華山町餐酒館主題:資產傳承之法律問題實務分...

  • 5
  • 三月
3/5 從課稅案例看財富傳承保險稅負規劃
  • 2022年3月5日 09:00 (星期六) 至 2022年3月5日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success22030...

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