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如何建立家族辦公室的專家團隊?

2022年6月7日(星期二)

方燕玲會計師專欄

 

家族辦公室的專家團隊在很大程度上決定你的家族辦公室的發展方向,以及的成功的程度。缺乏方向會影響最有才華和最有能力的團隊,並導致執行的結果未達預期。

 

在構建家族辦公室的專家團隊時,一般來說,通常會遵循三個常見的路徑依賴關係:

 

ㄧ、值得信賴的非正式關係

 

在做任何重大決定時,我們通常會首先求助於我們的親密朋友和家人。有關組建家族辦公室的決策也不例外。通常情況下,從零開始組建的家族辦公室的第一位員工來自“值得信賴的非正式關係”。這種關係的對象包括同學、和值得信賴的前同事。這些關係建立在長期信任的基礎上,它們彌足珍貴,常常被倍加珍視。但他們真的是建立或管理家族辦公室的最佳人選嗎?

 

二、值得信賴的正式關係

 

這一類通常包括你信任的會計師、律師、財務和房地產顧問,或為你經營企業的公司實際運營部屬,這些人透過長期的服務在專業上已經贏得了你的信任。

 

三、專業領域的專業人士

 

在大多數情況下,專業的家族辦公室經理來自財富管理、私人銀行和私募股權領域。除了對投資環境和金融領域的深刻理解,這些專業人士帶來的人際網絡和人際關係往往是他們最大的資產。

 

這三種路徑市建制家族辦公室最常見的起點,不同的組成背景,通常會預示一系列不同的結果、優勢和劣勢,而這些結果、優勢和劣勢將界定你家族辦公室的特質、決定你家族辦公室所走的道路以及前進的方向。

 

不論如何。在構建初期不論是自聘或採用外部專家,必須先有一位跨職能的“通才專家”暨其團隊來通盤考量建立家族辦公室的目的和方向。此外,根據投資管理資產的規模,再從以上三種路徑尋找合適的團隊人選,在隨著公司未來出現的需求和願望而逐步發展新增團隊。

 

最後,家族辦公室的運營絕對不能是固步自封的團隊,除了本身的專業判斷外,更需要多方的外部聯繫管道,縱然以上三種路徑人選無法全部納入團隊,也要藉由人際網絡或業務合作關係來夠見一個綿密的關係網絡,讓家族辦公室的運營可以前車之鑑減少錯誤並掌握先機。(如有進一步諮詢請洽永富傳承家族辦公室)

 

本文經方燕玲會計師同意刊載

 

文章來源:本文經中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長同意刊載。

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