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方燕玲會計師新書,是家族財富傳承,完整的入門書

2022年11月29日(星期二)

方燕鈴會計師專欄

   最近幾年,「家族財富傳承」變成一個相當重要的題目,這有幾個背景因素:第一,大陸臺商回臺。由於中美地緣政治衝突以及兩岸關係的變化,造成供應鏈脫鉤及斷鏈;第二,第一代臺商正逐漸凋零,而第二代不一定有接班的意願;第三,臺灣家族財富快速累積,臺灣的家族辦公室也需要以更高的格局,做全盤性的規劃,並與海外做連結。

中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長,以其過往在KPMG安侯建業聯合會計師事務所擔任三十年合夥人,累積豐富的金融、財務、股權規劃,以及退休後加入平安恩慈國際法律事務所,主持家族治理中心,解決家族紛爭的法律實務經驗,結合理論與實務的經驗分享。

綜觀本書有以下幾個特色:第一,架構完整、邏輯清晰。本書是臺灣首創,有系統介紹家族財富傳承題目的創舉,從整個家族傳承的背景,到實務的運用,均有完整的分析。第二,理論與實務兼具。由於方燕玲會計師豐富的個人經驗,本書除了理論的說明之外,還有很多豐富的個案實例。

本書涵蓋家族治理與家族憲章、家族身分及婚姻關係、家族傳承工具的選擇及運用、閉鎖性股份有限公司的運用、世代傳承的家族信託、家族辦公室與家族私募基金、家族財富傳承整體規劃及相關案例。以循序漸進方式,從心帶領讀者開啟家族財富傳承百年大業的殿堂,提供傳承心法,實為學習家族財富傳承的重要入門書籍。

文章來源:本文經中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長同意刊載。

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