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ESG是家辦及投融資市場最關注的發展方向

2022年5月30日(星期一)
本網站編輯部

  所謂的ESG是英文Environmental(環境)、Social(社會)和Governance(公司治理)的縮寫,是一種關注企業環境、社會、治理績效而非財務績效的投資理念和企業評價標準。基於ESG評價,投資者可以通過觀測企業ESG績效、評估其投資行為和企業(投資對象)在促進經濟可持續發展、履行社會責任等方面的貢獻。

ESG的話題成為一個大時代的趨勢,成了各個領域的投資指標、指數指標。包括家族辦公室和主權投資基金的投資政策,和長期策略投資回報緊密相關。

五月中旬標準普爾道瓊斯指數公司宣布,已將特斯拉從其標普500 ESG指數中剔除,這個舉動馬上影響了特斯拉的股價。標普道瓊斯認為,過去一年,特斯拉在環境、社會和治理標準方面的得分仍然“相當穩定”,但與不斷改善的全球同行相比,它的排名有所下滑。該指數提供商還提到了特斯拉的工作條件以及對自動駕駛系統有關傷亡調查的處理問題,並指出缺乏低碳戰略和商業行為準則不利於特斯拉

特斯拉和ESG的新聞實在告訴我們,ESG不再是企業可有可無、錦上添花的事情,而是必須去認真應對的事情。不管是投資一個產業,還是經營一個產業,都不能忽視ESG的影響。

在2021年之前,ESG在金融領域普及率較高,但在汽車製造行業覆蓋率不足15%。隨著2021年“碳達峰、碳中和”目標的提出,作為落實雙碳目標的主體,汽車企業的責任重大,可持續發展已成為車企的核心戰略之一。尤其是新能源領域,ESG是一個繞不過去的堡壘。

ESG率先在歐洲汽車行業開始受到重視。隨後中國、美國車企相繼重視相關報告發布與傳播,核心原因是新能源與智能化正改變汽車商業結構。加快產業鏈、供應鏈低碳轉型已成為新能源汽車時代碳中和的關鍵,尤其是汽車的材料生產和動力電池的生產過程。只有通過產業鏈上下游聯動,推動汽車全產業鏈條和產品全生命週期降碳、脫碳,才能實現真正意義上的綠色轉型。減碳不僅僅在產品端,也包括生產端和使用端等,甚至貫穿汽車全生命週期和全產業鏈。

由於ESG與企業長期發展風險和收益緊密相關,因此,ESG受到社保基金、養老金、家族辦公室和主權投資者的長期關注。“目前全球市場上家族辦公室能看到的更多是以歐美標的作為一個主流的相關ESG策略,但是實際上大家忽略了在我們亞洲也有非常多的新生力量,比如新能源汽車、清潔科技等,我們認為這些都是在未來能夠帶來非常大的機遇的一些投資領域。”香港某耕耘於ESG領域的頭部券商在接受《家族辦公室》雜誌採訪時表示。

資料來源:整理摘錄自外媒報導

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