金管會最新公告5 家投信脫穎而出，正式獲選參與「鼓勵投信躍進計畫」，並享有相關監理優惠。

這項旨在推動國內資產管理產業國際化、深耕專業技術與人才的躍進計畫，根據業者在研發、國際化與績效貢獻等方面的綜合表現給予獎勵。今年度獲認可的 5 家投信名單及適用優惠細節如下：

各家投信優惠獎勵一覽：

• 元大投信：滿足基本條件、三項重點指標及具體貢獻事項，獲頒基本優惠外，更享有多達 2 項的選擇性優惠措施。
• 統一投信、野村投信：達成基本條件與二項指標，並在經營績效上有顯著貢獻，適用基本優惠及 1 項選擇性優惠。
• 聯博投信、第一金投信：達到基本條件與二項指標，順利取得基本優惠資格。

優惠措施亮點與有效期：
此次共通的「基本優惠」包括申請募集不受現行投資範圍、種類與比例限制的投信基金。

• 進階加速福利：元大投信不僅獲得放寬送審檔數，其海外投信基金的申報生效期也由 30 個營業日大幅縮減至 12 個營業日；統一投信與野村投信亦同樣享有縮短至 12 個營業日的審查效率紅利。
• 適用效期：上述獎勵自 2026 年 10 月 1 日起生效，至 2027 年 9 月 30 日止，為期一年。

評選核心標準：
這 5 家投信在「投研能力」及「無重大缺失」等基本門檻外，更在人才培育、國際化佈局以及對臺灣市場的卓越貢獻上表現突出。例如，積極響應 TISA 專案、獲得機構投資人盡職治理評鑑肯定、推動高雄在地資產管理專區，以及在 ESG 永續資訊揭露（如永續報告書英文版、溫室氣體盤查查驗）上的領先作為。

金管會表示，透過此類躍進計畫，目的在於帶動投信產業競爭力，從人才養成到ESG落實，期待國內業者能持續深化經營，共同加速臺灣邁向淨零轉型，厚植本土金融資產管理的硬實力。

資料來源：整理摘錄自金管會新聞稿